【サンプル】点検表の承認者の職位を変更したい – GENBAx点検

点検表に設定された｢職位｣を変更する方法をご説明します。設定には、点検マスタの｢役職｣｢点検表様式｣を使用します。

1.｢職位｣を使用した点検表の見本
2.｢職位｣の変更手順
　STEP1.職位を登録する(任意)
　STEP2.点検表様式を編集する
　STEP3.(点検マスタ管理の場合) 対象種別を編集する
　STEP3.(現場別点検マスタ管理の場合) 点検対象管理を編集する

1.｢職位｣を使用した点検表の見本

本記事では、以下の｢職位｣の名前を変えたり、承認職位を減らす･増やす方法をご説明します。

ポイント

GENBAx点検の「職位｣の設定は、設定すると点検表に"指定職位の承認枠(ハンコ枠のようなもの)"が作られる機能です。職位は、ユーザーと直接紐づいているわけではないため、現場でその職位を担うメンバーが、作成された承認枠に対して承認を行う(=ハンコの代わりに承認する)運用となります。

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▼承認者が誤って承認をした場合は以下をご確認ください
誤って承認した場合、取り消すことはできますか

▼承認にユーザ指定を追加する方法は、以下の記事をご参照ください
承認を依頼する(承認者を指定する)

点検表に表示させたい職位の名称がある場合は、事前に｢役職｣メニューで登録をします。
※｢役職｣メニューは現場別点検マスタ管理では使用できません。STEP2へ進んでください。

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初期登録職位は、以下の｢役職のプリセット｣をご確認ください
【点検マスタ管理のみ】「役職」を登録する

点検マスタ管理から｢点検表様式｣を開き、編集したい様式をコピーする
現場別点検マスタ管理の場合は、｢対象種別｣>[コピーして追加]>マスタをコピー>点検表様式欄の[編集]を押す
点検表様式編集の、｢承認｣欄で、プルダウンから使用する職位のみチェックを入れる
承認自体を使用しない場合は、[必要]の列のスイッチをオフにする
画面右下の[プレビュー]を押して、表示を確認する
[登録する]を押す

点検マスタ管理から｢対象種別｣を開き、使用したい対象種別を選ぶ
対象種別編集の、｢点検表様式｣欄で、[選択]または[点検表様式追加]を押す
STEP2で作成した点検表様式を紐づける
[保存する]を押す
｢新しい点検をいつから実施しますか？｣の表示で、以下を選択して決定する
すぐに実施･･･今日の未実施の点検から変更を適用する
明日分から実施･･･明日の未実施の点検から変更を適用する

注意

予定管理で｢その他頻度の点検予定を編集｣から予定を作っている場合は、点検表様式を変更した際に予定が削除されます。予定が削除されても問題がないか、ご確認ください。
使用予定を編集する(日次/週次/月次実施の点検予定)

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注意

対象種別を変更すると、現在｢予定管理｣で設定されている予定や、｢点検対象管理｣で設定した期限情報はリセットされます。
各欄が削除されても問題がないか、ご確認ください。
使用予定を編集する(日次/週次/月次実施の点検予定)
期限情報を確認、更新する(期限情報一覧)

以上で、点検表の職位の変更は完了です。

対象となる｢職位｣(承認状況詳細)	対象となる｢職位｣(点検表PDF)